การควบรวมและซื้อกิจการของอุตสาหกรรมกาแฟทั่วโลกให้ความรู้แจ้งอะไรแก่เรา?

ในปี 2012 คลื่นของการควบรวมและซื้อกิจการกาแฟเริ่มขึ้นในสถานีค้าปลีก
ประมาณแปดปีที่ผ่านมากลุ่ม บริษัท ดัตช์ JAB Holding Company ได้ซื้อ Peet’s Coffee ซึ่งตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ บริษัท และแม้กระทั่งอุตสาหกรรมกาแฟทั้งหมดก็เริ่มปิดกิจการซื้อกาแฟ

สามปีต่อมา JAD ได้ซื้อ Keurig Green Mountain และ Pepper Snapple สามปีต่อมาเนสท์เล่ประกาศซื้อกิจการร้านค้าปลีกของสตาร์บัคส์และ Coca-Cola เข้าซื้อกิจการคอสตาคอฟฟี่ในเครืออังกฤษ ในเวลาเดียวกันแบรนด์คั่วแบบอิสระในตลาดเกือบจะหมดแล้วและแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟก็เข้าร่วม M & A boom และแม้แต่ผู้ซื้อก็กลายเป็นผู้ซื้อในชั่วข้ามคืน

ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลกอเมซอนได้เข้าร่วมกับกาแฟในเดือนสิงหาคม 2560 โดยการซื้อ Whole Foods ซึ่งเป็นเจ้าของกาแฟยี่ห้อ Allegro และเคาน์เตอร์กาแฟในร้าน

ตั้งแต่นั้นมา JAB ได้เข้าซื้อกิจการร้านกาแฟของอังกฤษ Pret a Manger, คราฟท์ไฮนซ์ได้ซื้อ Ethical Bean, Lavazza ได้ซื้อแผนกเครื่องดื่มของ Mars และเมล็ดกาแฟและชาจาก Jollibee Foods

ในปี 2560 คลื่นของการควบรวมและซื้อกิจการกาแฟพัฒนาต้นน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรม
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการซื้อกิจการของอุตสาหกรรมกาแฟมีการพัฒนาจากร้านค้าปลีกไปจนถึงต้นน้ำของห่วงโซ่อุตสาหกรรม

ในปี 2560 Deron ผู้ผลิตเครื่องทำกาแฟในบ้านได้เข้าถือหุ้น 40% ใน Eversys ผู้ผลิตเครื่องชงกาแฟระดับมืออาชีพและมีตัวเลือกในการซื้อ 60% ที่เหลือในสี่ปี ตัวเลือกนี้จะเป็นโอกาสสำหรับ DeLong ในฐานะกลยุทธ์การเติบโตและจะเลือกว่าจะทำธุรกรรมที่เหลือให้เสร็จสิ้นในปี 2564 หรือไม่ เหตุการณ์นี้เป็นการทำเครื่องหมายการเข้าซื้อกิจการอย่างเป็นทางการของคลื่นการซื้อกาแฟไปยังต้นน้ำของอุตสาหกรรม ต่อมาการเก็บเกี่ยวอย่างยั่งยืนได้รับการซื้อขายแบบ Twin Trading ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายเมล็ดกาแฟสีเขียวในเดือนพฤศจิกายน 2019

ทำไมต้อง M & A
เมื่อพิจารณาถึงการควบรวมและซื้อกิจการในอุตสาหกรรมกาแฟในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีจุดประสงค์หลักสองประการสำหรับผู้ซื้อ: 1) การเข้าสู่ธุรกิจกาแฟอย่างรวดเร็ว 2) พันธมิตรที่แข็งแกร่งและข้อได้เปรียบเสริม

จากข้อมูลของ Euromonitor ปัจจุบันกาแฟเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในบรรดาสินค้าทั้งหมดในโลกและหลาย บริษัท กำลังแข่งขันกันเพื่อแย่งส่วนแบ่งตลาดในสาขานี้ หมวดหมู่ย่อยนับไม่ถ้วนได้ถูกขยายจากแหล่งกำเนิดไปสู่การประมวลผลผลิตภัณฑ์และการผลิตจนถึงการมีอยู่เป็นส่วนเสริม ในเวลาเดียวกันกาแฟเสนอโอกาสในการเข้ามากมายสำหรับผู้สร้างแบรนด์คู่ค้าแบรนด์และแม้แต่ผู้ซื้อ

นอกจากนี้ธุรกิจที่อยู่ติดกับร้านกาแฟ (เช่นร้านกาแฟขนมอบและเครื่องดื่มชูกำลัง) ก็ได้กลายเป็นเป้าหมายยอดนิยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นตั้งแต่ปี 2014 JAB (ผ่าน Peet’s) ได้ซื้อ Mighty Leaf Tea, Einstein Brothers Bagels, Krispy Kreme, Panera และ Revive Kombucha

ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือ บริษัท ข้ามชาติขนาดใหญ่มักตอบสนองช้าเกินไปเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มผู้บริโภคและพวกเขากำลังมองหาวิธีที่จะชดเชยแนวโน้มการเติบโตที่ชะลอตัวและกระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขานี่เป็นอุตสาหกรรมกาแฟในปีนี้ จุดประสงค์ที่แท้จริงของการควบรวมและเข้าซื้อกิจการที่สำคัญในพันธมิตรที่แข็งแกร่งระดับประเทศ, ข้อได้เปรียบที่สมบูรณ์

ตัวอย่างเช่นการทำธุรกรรมของ Coca-Cola และ Costa สำหรับ บริษัท เครื่องดื่มขนาดใหญ่และ บริษัท เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เนื่องจากการเติบโตของยอดขายในตลาดที่เกี่ยวข้องหลายแห่งกำลังชะลอตัวลงมันเกี่ยวข้องกับผลกำไรสูงและสามารถช่วยขยายช่องทางใหม่และใหม่ การสร้างแบรนด์ของตลาดจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกับความต้องการด้านนวัตกรรมและความต้องการในการสร้างแบรนด์ใหม่ให้เร็วขึ้น

สำหรับผู้ซื้อพวกเขาเข้าสู่แนวหน้าของอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วผ่านนวัตกรรมขนาดเล็กและยืดหยุ่น สำหรับผู้ถูกซื้อพวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรขนาดใหญ่และเครือข่ายการกระจายของ บริษัท แม่ซึ่งอาจหมายความว่าพวกเขาจะมีงบประมาณมากขึ้นสำหรับนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการตลาดในอนาคต

ด้วย Costa ทำให้ Coca-Cola ทำเครื่องดื่มกาแฟเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์และชนะธุรกิจค้าปลีกทั่วโลกอย่างรวดเร็วผ่านร้านกาแฟที่มีอยู่ทั่วโลก ในทางกลับกันคอสตาได้รับสิทธิ์ในการใช้สายการผลิตเครื่องดื่มบรรจุขวด Coca-Cola และเครือข่ายการจัดจำหน่าย

James Quincey CEO ของ Coca-Cola กล่าวว่า “”การซื้อกิจการครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน Coca-Cola ที่แข็งแกร่งในธุรกิจเครื่องดื่มร้อนในยุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและบางส่วนของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Costa นำแบรนด์ซัพพลายเชน เบเกอรี่เครือข่ายค้าปลีกระบบจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ฯลฯ จะมีโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เหล่านี้ตัวอย่างเช่นธุรกิจหยอดเหรียญปัจจุบันของ Costa สามารถขยายได้กับลูกค้า Coca-Cola ทั่วโลกในเวลาเดียวกัน Costa สามารถใช้ Coca-Cola ด้วยข้อได้เปรียบที่แข็งแกร่งของเครื่องดื่มบรรจุขวดพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟพร้อมดื่มของคุณเอง “”

“”พันธมิตรระดับโลก”” ระหว่างเนสท์เล่และสตาร์บัคส์ได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจกาแฟคั่วและกาแฟสดระดับพรีเมียมของเนสท์เล่ในอเมริกาเหนือรวมถึงธุรกิจกาแฟพร้อมดื่ม สำหรับสตาร์บัคส์ซึ่งหมายความว่าด้วยอิทธิพลและชื่อเสียงที่กว้างขวางของเนสท์เล่พวกเขาสามารถขยายผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดค้าปลีกทั่วโลก

ในการทำธุรกรรมระหว่าง Delong และ Eversys หมายความว่าเครื่องชงกาแฟ Delong จะมีโอกาสเข้าสู่ตลาดมืออาชีพโดยไม่จำเป็นต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการพัฒนาเครื่องจักรใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น สำหรับ Eversys นี่หมายความว่านวัตกรรมของ Eversys จะขยายไปสู่ระดับล่างสุดของตลาดมืออาชีพซึ่งเป็นตลาดที่ บริษัท ไม่สามารถเข้าถึงได้โดยไม่กระทบต่อชื่อเสียงของแบรนด์

การควบรวมกิจการ: มันเป็นโอกาสหรือเป็นภัยคุกคามต่ออุตสาหกรรมกาแฟหรือไม่?
ในด้านผู้บริโภคเราเห็นถึงผลกระทบเชิงบวกต่อกิจกรรมการควบรวมกิจการทั้งหมด: “”อุตสาหกรรมกาแฟ (ไม่ว่าจะใหม่หรือปรับโครงสร้าง) กำลังแพร่กระจายกาแฟคุณภาพสูงออกสู่ตลาดมวลชนดังนั้นกาแฟที่เราดื่มคือ ดีกว่าเมื่อ 20 ปีก่อน “”ในทางกลับกันสิ่งนี้ได้ผลักดันให้ผู้บริโภคมีความต้องการกาแฟคุณภาพสูงและกาแฟพิเศษ ดังนั้นผู้คนที่ต้องการกาแฟคุณภาพสูงจะมีโอกาสมากขึ้นสำหรับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟ

แต่โอกาสอาจ จำกัด เฉพาะผู้ปลูกที่ดีที่สุดและได้มาตรฐานมากที่สุดในอุตสาหกรรมหรือผู้ที่นำโดย บริษัท ข้ามชาติซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อธุรกิจและแบรนด์ดั้งเดิมในอุตสาหกรรม

สำหรับแบรนด์เล็ก ๆ เหล่านี้การซื้อกิจการอาจเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด ประการที่สองหากคุณไม่ต้องการถูกบังคับให้ออกจากตลาดในที่สุดการมีความสามารถในการแข่งขันหลักและการรักษาเอกลักษณ์ของแบรนด์อาจเป็นวิธีที่ดีในการอยู่รอดเป็นเวลานาน

วันนี้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเชื่อว่ากิจกรรมการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมกาแฟจะดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้ขณะที่กิจกรรมการควบรวมกิจการในห่วงโซ่อุปทานและตลาดที่เกี่ยวข้องกับกาแฟจะเพิ่มขึ้น