แหล่งที่มา: ผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนื้อหา (icbank) เรียบเรียงจาก “”eenewsanalog”” ผู้แต่ง: ปีเตอร์คล๊าร์คขอขอบคุณ
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า (โดยเฉพาะปี 2558 และ 2559) ในปี 2562 ขนาดของการควบรวมกิจการในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (โดยเฉพาะปริมาณเงินทุนที่เกี่ยวข้อง) ได้ลดลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนและเศรษฐกิจโลก ผลกระทบที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังมีธุรกรรมหลายรายการตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์ในปีที่ผ่านมามีการควบรวมและเข้าซื้อกิจการขนาดใหญ่และขนาดเล็กในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก 71 รายการธุรกรรมเหล่านี้มุ่งเน้นที่เพิ่งเริ่มต้น
การควบรวมและซื้อกิจการเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอนาล็อก, MEMS, เซ็นเซอร์และเทคโนโลยีชิปเกิดใหม่เนื่องจากความต้องการชิปและส่วนประกอบอะนาล็อกจำนวนมากใน 5G, Internet of Things, และตลาดอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์และมีการเสนอตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพที่แตกต่างกัน เนื่องจากข้อกำหนดก่อนหน้านี้ดังนั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าชิปอะนาล็อกและชิปที่เกิดขึ้นใหม่ที่เป็นตัวแทนของ AI จะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อย ๆ (ชิปอะนาล็อกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2019 คือเซ็นเซอร์รับภาพ CMOS และด้วยการขยายการใช้งานชิปอะนาล็อกอื่น ๆ จะกลายเป็นที่นิยมอีกครั้ง)
ด้านล่างมาดูการควบรวมและซื้อกิจการ 10 โปรไฟล์สูงในด้านอนาล็อก, MEMS, เซ็นเซอร์และชิปเกิดใหม่ในปี 2019 ที่ผ่านมา
Globalfoundries ขายธุรกิจ Fab และ MEMS ให้กับ Vanguar
ในเดือนมกราคม 2019 กองหน้า (World Advanced Semiconductor, Hsinchu, Taiwan) กล่าวว่าได้ตกลงซื้อ Fab 3E ของสิงคโปร์จาก Globalfoundries (GF, Santa Clara, California) ในราคา 236 ล้านดอลลาร์ ธุรกรรมดังกล่าวประกอบด้วยโรงงานโครงสร้างพื้นฐานอุปกรณ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ MEMS ของ Globalfoundries มีรายงานว่า Fab 3E มีกำลังการผลิตเวเฟอร์ 35,000 ต่อเดือน ในเดือนมกราคม 2010 Globalfoundries ได้ซื้อ Chartered Semiconductor ในสิงคโปร์ซึ่งเป็นเจ้าของเวเฟอร์ fabs หลายรายการในสิงคโปร์
Vanguard ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ในฐานะผู้ผลิต DRAM และพัฒนาเป็นโรงหล่อเวเฟอร์สัญญาณผสมบริสุทธิ์ในปี 2547 มันทำงาน fabs 200 มม. สามและสร้าง BCD แรงดันสูง, ทรานซิสเตอร์ไม่ต่อเนื่อง, ตรรกะ, สัญญาณผสม, ชิปอะนาล็อกและความทรงจำที่ฝังอยู่
Globalfoundries เป็นเจ้าของโดย Mubadala Investment กองทุนความมั่งคั่งของอาบูดาบี แต่ต้องประเมินรูปแบบธุรกิจใหม่ในช่วงสองปีที่ผ่านมาถอนตัวจากตำแหน่งผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และไม่ดำเนินงาน R & D ใน 7nm FinFET อีกต่อไป เพื่อลดต้นทุน
แม้ว่า Globalfoundries สามารถกำหนดค่ากระบวนการผลิต MEMS ใน Woodlands แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะบรรลุดังนั้นการขาย Fab Fab 3E ของสิงคโปร์น่าจะเป็นสัญญาณว่า Globalfoundries ถอนตัวจากธุรกิจ MEMS
ไมครอนเข้าซื้อกิจการร่วมค้ากับ Intel
ในเดือนมกราคมปีที่แล้วไมครอนเทคโนโลยีเลือกที่จะซื้อหุ้นของ Intel ใน IM Flash Technologies LLC (IMFT, Leach, Utah) โดยเร็วที่สุด
ในความเป็นจริงเป็นช่วงต้นตุลาคม 2018 เทคโนโลยีไมครอนประกาศความตั้งใจที่จะเข้าซื้อกิจการบางครั้งในปี 2019 บริษัท ทั้งสองได้ประกาศยกเลิกความร่วมมือของพวกเขาในหน่วยความจำเปลี่ยนเฟสซึ่งพวกเขาเรียกว่าหน่วยความจำ 3D XPoint
Intel ได้แนะนำไดรฟ์โซลิดสเตท Optane (SSD) สำหรับศูนย์ข้อมูลในปี 2560 โดยใช้หน่วยความจำ 3D Xpoint SSD เหล่านี้มีเวลาแฝงที่ต่ำกว่าและความทนทานที่มากกว่า SSD ที่อ้างอิงจากหน่วยความจำแฟลช NAND เท่านั้น
ทั้งสอง บริษัท ได้กล่าวว่าพวกเขาจะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างอิสระนอกเหนือจาก 3D XPoint รุ่นที่สองเพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์และความต้องการทางธุรกิจของตน การผลิตจะเกิดขึ้นที่กิจการร่วมค้า IMFT fab
Scott DeBoer รองประธานบริหารฝ่ายการพัฒนาของ Micron Technology กล่าวว่า “”ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี 3D XPoint อย่างอิสระ Micron Technology สามารถปรับแผนการทำงานผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันก็นำประโยชน์สูงสุดมาสู่ลูกค้าและผู้ถือหุ้น””
Rob Crooke รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปของกลุ่มโซลูชั่น Nonvolatile Memory Solutions ของ Intel กล่าวว่า “”ด้วยการสนับสนุนลูกค้าของเรา Intel ได้สร้างตำแหน่งผู้นำในการจัดหากลุ่มผลิตภัณฑ์ Optane ในตลาดลูกค้าและศูนย์ข้อมูล””
จะเห็นได้ว่าทั้งสอง บริษัท มีมุมมองและแผนการพัฒนาในการพัฒนาและขยายหน่วยความจำใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3D Xpoint IMFT ซึ่งเป็น บริษัท ร่วมทุนดูเหมือนว่าจะไม่ได้ปรับตัวให้เข้ากับกลยุทธ์การพัฒนาของตน
โครงการ UMC และ Jinhua DRAM ติดค้าง
นี่เป็นข้อตกลงที่ไม่แน่นอน โรงหล่อเวเฟอร์ United Power (UMC) ทำงานได้ดีในการช่วยเหลือฝูเจี้ยนจินหัว Integrated Circuit Co. , Ltd. พัฒนาเทคโนโลยี DRAM แต่ต่อมาได้รับความสนใจจากสหรัฐอเมริกาและนำมาตรการเรย์แบนและมาตรการทางกฎหมายมาใช้ในปี 2018 ดังนั้น UMC จึงตัดสินใจโยกย้ายวิศวกรจากโครงการ สองปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับประเทศจีนในการพัฒนา DRAM อย่างจริงจัง
Renesas Electronics เข้าซื้อกิจการ IDT ด้วยเงิน 6 พันล้านดอลลาร์
ในเดือนกันยายน 2561 เรเนซาสมีแผนที่จะซื้อ IDT (ซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์สัญญาณผสมแบบอะนาล็อกรวมถึงเซ็นเซอร์การเชื่อมต่อและวงจรรวมพลังงานไร้สาย) ในราคาประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ เรเนซาสได้เข้าซื้อกิจการหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดคือการเข้าซื้อกิจการการจัดการพลังงานและการควบคุมผู้ผลิต IC Intersil ในปี 2560 ด้วยมูลค่าราว 3.2 พันล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการของ IDT น่าจะเป็นความพยายามที่จะลดการพึ่งพาตลาดยานยนต์และปรับปรุงสถานะในอุตสาหกรรมเช่นอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการสื่อสาร
ในที่สุดการทำธุรกรรมก็เสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2562 (อนุมัติโดย CFIUS ในสหรัฐอเมริกา)
On Semi ได้มา Quantenna ในราคา $ 1 พันล้าน
On Semi ได้เข้าซื้อกิจการหลายครั้งในช่วงสองปีที่ผ่านมาในหมู่พวกเขาการเข้าซื้อกิจการของ Quantenna ได้ประกาศในเดือนมีนาคม 2562 และแล้วเสร็จในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 Quantenna ถูกรวมเข้ากับหน่วยธุรกิจอะนาล็อกของ Semi
Quantenna ก่อตั้งขึ้นในปี 2549 และมีความเชี่ยวชาญด้าน MIMO Wi-Fi ชิป On Semi กล่าวว่าเทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมรวมความสามารถด้านเทคนิคในการจัดการพลังงานและบลูทู ธ เข้ากับ Wi-Fi และความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ของ Quantenna
Cypress จัดตั้งหน่วยความจำในประเทศเกาหลีใต้
CyHigh Semiconductor Corporation (ซื้อโดย Infineon) และผู้ผลิตหน่วยความจำแฟลช NAND ของ SK Hynix ของ SkyHigh ได้รับการอนุมัติการต่อต้านการผูกขาดและจะเริ่มดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2019
Cypress ประกาศแผนการจัดตั้ง บริษัท ร่วมทุนในเดือนตุลาคม 2561 ในแผนห้าปีแรกนั้นจะผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ NAND เซลล์ระดับเดียว (SLC) ที่มีอยู่ของ Cypress และจะลงทุนในผลิตภัณฑ์ NAND รุ่นต่อไปอย่างต่อเนื่อง กิจการร่วมค้าถือหุ้นโดย SK hynix 60% และ Cypress 40%
ภายใต้เงื่อนไขของการทำธุรกรรม Cypress จะโอนหน่วยความจำแฟลช SLC NAND ทั้งหมดไปยังกิจการร่วมค้า
บน Semi ได้มาซึ่งโรงงาน IBM เดิม
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาออน Semi อยู่ในช่วงการซื้อกิจการที่น่าตื่นเต้นและ Globalfoundries กำลังพยายามที่จะกำจัดสินทรัพย์ดังนั้นการทำธุรกรรมจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในปี 2558 Globalfoundries ได้ซื้อ fab ขนาด 300 มม. ของ IBM ใน East Fishkill และในเดือนเมษายน 2019 บริษัท ประกาศว่าจะขาย fab ให้กับ On Semi ในราคา 430 ล้านดอลลาร์
โรงงาน East Fishkill จะถูกโอนไปยัง On Semi ภายในสามปี 100 $ ล้านแรกของราคาขายได้รับการจ่ายเมื่อมีการลงนามข้อตกลงขั้นสุดท้ายและส่วนที่เหลืออีก 330 ล้านดอลลาร์จะได้รับการจ่ายภายในสิ้นปี 2565 เมื่อ On Semi จะเป็นเจ้าของ fab อย่างเต็มที่
โรงงานแห่งนี้เดิมสร้างโดย IBM แต่ถูกซื้อโดย Globaldfoundries ในปี 2558
ตามข้อตกลง Globalfoundries จะยังคงผลิตเวเฟอร์ 300 มม. สำหรับ On Semi จนถึงสิ้นปี 2565 และการผลิต On Semi จะเริ่มในปี 2563
ข้อตกลงดังกล่าวช่วยให้ On Semi เพิ่มการผลิตที่ fab ของ East Fishkill ซึ่งเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกระบวนการรวมถึง 65nm และ 45nm CMOS, RFSOI และ Photonics ซิลิคอน Globalfoundries สามารถถ่ายโอนเทคโนโลยีจำนวนมากไปยังอีกสาม fabs ขนาด 300 มม. ทั่วโลก
ข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงข้อตกลงการถ่ายโอนเทคโนโลยีและการพัฒนาและข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ On Semi ถ่ายโอนกระบวนการเวเฟอร์จาก 200 มม. เวเฟอร์เป็น 300 มม. On Semi จะได้รับใบอนุญาต CMOS ขั้นสูงทันทีรวมถึงโหนดเทคโนโลยี 45nm และ 65nm
Infineon ซื้อไซเปรส
การควบรวมกิจการเป็นกรณีที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2562
ด้วยการเพิ่ม Cypress Infineon จะสามารถรองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลาย Cypress มี MCU และซอฟต์แวร์และส่วนประกอบการเชื่อมต่อที่ดีซึ่งเสริมให้กับเซมิคอนดักเตอร์พลังงานเซ็นเซอร์และโซลูชั่นด้านความปลอดภัย การรวมสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เกิดโซลูชั่นที่ครอบคลุมและทันสมัยสำหรับแอพพลิเคชั่นที่มีการเติบโตสูงเช่นไดรฟ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
จากการใช้ความแข็งแกร่งด้านการวิจัยและพัฒนาของ Cypress และอิทธิพลในระดับภูมิภาคในสหรัฐอเมริกา Infineon ไม่เพียง แต่เพิ่มขีดความสามารถในลูกค้ารายใหญ่ในอเมริกาเหนือ แต่ยังอยู่ในภูมิภาคที่สำคัญอื่น ๆ และได้รับส่วนแบ่งการตลาดในตลาดญี่ปุ่นที่สำคัญเชิงกลยุทธ์ ในเวลาเดียวกัน Infineon มีเป้าหมายเพื่อบรรลุการประหยัดต่อขนาดและทำให้รูปแบบธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้น การทำธุรกรรมดังกล่าวทำให้ Infineon เป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่อันดับแปดของโลก นอกเหนือจากตำแหน่งที่แข็งแกร่งในเซมิคอนดักเตอร์พลังงานและตัวควบคุมความปลอดภัยผู้ผลิตชิปบาวาเรียเยอรมันจะกลายเป็นผู้จัดจำหน่ายชิปรายใหญ่ที่สุดในตลาดยานยนต์
หลังจากการรวมที่ประสบความสำเร็จ Infineon จะปรับรูปแบบการดำเนินงานตามเป้าหมาย บริษัท มีเป้าหมายที่จะเพิ่มรายได้มากกว่า 9% ตลอดวงจรและบรรลุผลกำไร 19% สำหรับภาคธุรกิจ เป้าหมายของอัตราส่วนการลงทุนต่อการขายคือการลดลงถึง 13%
Intel ได้รับ AI ยูนิคอร์น
Intel ชอบลงทุนใน บริษัท ที่เพิ่งจัดตั้งใหม่ผ่านทาง Intel Capital นี่เป็นกรณีสำหรับศูนย์ข้อมูลผู้พัฒนาตัวเร่งการเรียนรู้อย่างหนักของ Habana Labs Ltd. (อิสราเอล) Intel กล่าวว่าราคาซื้ออยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์
ฮาบานานำอินเทลเป็นหน่วยฝึกอบรม Gaudi และหน่วยประมวลผลการอนุมาน Goya Intel Investment ได้ติดตาม Habana อย่างใกล้ชิดและเป็นผู้นำของการจัดหาเงินทุนรอบ Series B รอบ 75 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2559 Habana ได้ระดมทุนมากกว่า 120 ล้านดอลลาร์
หลังจากรวม Intel แล้ว Habana จะยังคงเป็นหน่วยธุรกิจอิสระและจะยังคงเป็นผู้นำโดยทีมผู้บริหารที่มีอยู่
หน่วยประมวลผลการฝึกอบรม Gaudi AI ของ Habana สามารถเพิ่มปริมาณงานได้ถึงสี่เท่าเมื่อเทียบกับระบบที่สร้างด้วย GPU จำนวนเท่ากัน
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Intel ได้ทำขั้นตอนคล้ายกันนี้กับ บริษัท ที่มุ่งเน้นด้านปัญญาประดิษฐ์ Movidius และ Nervana Intel คาดการณ์ว่าภายในปี 2567 ตลาดชิปปัญญาประดิษฐ์จะสูงถึง 25 พันล้านดอลลาร์และรายรับจาก AI ของตัวเองจะสูงกว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี
AMS ซื้อกิจการ Osram
ในปีที่ผ่านมา AMS AG บริษัท ชิปสัญญาณออสเตรียได้ไล่ Osram ผู้ผลิต LED จากเยอรมันซึ่งกำลังมองหานักลงทุนด้วยเช่นกัน ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถโจมตีได้
อย่างไรก็ตามชุดของข้อเสนอที่ทำโดย AMS ยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างดีและ AMS ถูกบังคับให้ยกระดับข้อเสนอของพวกเขาภายใต้การแข่งขันจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรวมทั้ง Bain Capital และกลุ่มการลงทุน Carlyle เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว AMS ได้เพิ่มการเสนอราคาเป็น 4.6 พันล้านยูโร (5.1 พันล้านดอลลาร์) และ Bain และ Carlyle ก็เข้าร่วมการประมูลเช่นกัน
ในที่สุดในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว AMS ได้ซื้อหุ้น Osram มากกว่า 55% และได้รับการควบคุม
ตามคำแถลงของตนเอง AMS ได้ให้ความสนใจในเทคโนโลยีเซ็นเซอร์และระบบแสงของ Osram เป็นครั้งแรกเช่นชิป LED สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเสาหลักทางธุรกิจที่สองนี้ AMS จะไม่พึ่งพาลูกค้าหลักของ Apple อย่างเดียวอีกต่อไป
ก่อนหน้านี้ Osram อยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบาก: โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจยานยนต์ล้มเหลวในการตอบสนองความคาดหวังสูงของผู้คนและยอดขายในปีงบประมาณก่อนหน้าลดลง 13% เป็น 3.5 พันล้านยูโรเสียเกือบ 1 พันล้านยูโร
การจัดการ Osram เห็นข้อดีและโอกาสของการควบรวมกิจการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาหน่วยธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป การควบรวมกิจการกับ AMS จะช่วยให้แผนก LED ได้รับประโยชน์จากการพัฒนานวัตกรรมเซ็นเซอร์และโซลูชันโฟโตนิกรวมถึงช่องทางลูกค้าที่จัดตั้งขึ้น
* ข้อสงวนสิทธิ์: บทความนี้สร้างขึ้นโดยผู้แต่ง เนื้อหาของบทความนี้เป็นมุมมองส่วนตัวของผู้เขียนการสังเกตการณ์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เป็นเพียงการถ่ายทอดมุมมองที่ต่างออกไปเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าการสังเกตการณ์ของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะเห็นด้วยหรือสนับสนุนหากคุณมีข้อคัดค้านใด ๆ